Cпойлер(щелкните, чтобы прочесть):

Когда предсмертный вопль дракона-нежити на острове Иродат долетел  до берегов Хориниса – стало ясно, что главное зло повержено. Но все ли так считали? Фанатичные маги Огня во главе с самим Пирокаром – да. Но как же орки, оккупировавшие уже весь Миненталь и разрозненные отряды которых уже просочились через никем не охрянаемый проход в горах? И таинственные люди-ящеры, которые по напутствию самого Белиара разносили по всему острову драконьи яйца... воистину смертельная угроза нависла над изолированным от внешнего мира островом.

Неожиданное похищение судна не сказалось на прежних планах Лорда Хагена, вознамерившегося прийти на выручку своему товарищу в замке и снять с него наконец-то осаду при помощи паладинов, охранявших город и корабль "Эсмеральда". Часть паладинов, доселе дислоцировавшихся в порту было решено оставить на месте. Теперь благородных рыцарей, ранее бездельничавших целыми неделями  поставили на ворота, вместо продажных ополченцев,  которые за пару монет пускали в город всякий сброд, включая наемников и опасных преступников, бежавших из колонии.
Несколько воинов Инноса были выставлены на патрулирование городских улиц.

 Собрав достаточное количество провизии и подготовив снаряжение Лорд Хаген выступил в поход. Управление гарнизоном города было временно передано в руки Лорда Андре, а административное управление и судопроизводство, в свою очередь, вернули мэру Лариусу и его приятелю, противному продажному старику, судье Ристеру.

Проход в горах вновь был взят под полный контроль паладинов – в одни сутки были поставлены бревенчатые сторожки, высокий частокол, вместо прежнего хлибкого забора. На страже лорд Хаген оставил троих паладинов и с дюжину городских ополченцев. Был отдан приказ не пропускать никого ни туда, ни обратно без соответствующего разрешения.

Далее сведения о бравых похождениях Хагена и его паладинского отряда обрываются – после того как он ушел в Миненталь от него уже два дня не было ни слуху ни духу. Несмотря на то что он обещал ежедневно доставлять сообщения к проходу, держа в курсе своего преемника Андре.

Баталии на ферме Онара поутихли после того как Ли внезапно исчез, вместе с городским информатором Ларесом. Из Миненталя дошли смутные слухи о смерти Сильвио. Кое-кто из отчаянных охотников на драконов умудрился уже вернуться из долины живым. Среди них был Род и Булко. Власть над наемниками взял в руки Торлоф. Впрочем дела на ферме становились только хуже день ото дня – арендаторы Онара были разорены, и последнему было уже нечем платить наемникам.
Единственный выход был – наладить поставки в город. Однако упрямому скряге-землевладельцу такой ход казался признанием его поражения и подчинения городу...

В Монастыре все было спокойно, не считая того что под руководством Пирокара, высший маг огня Ультар создал группу из магов и послушников, направленную на поиск и уничтожение оставшихся в живых ищущих – те хоть и лишились хозяина, но еще представляли реальную опасность. Совсем потеряв разум, некоторые из них начали убивать все, что движется.

А в Яркендаре завязывались свежие интриги. После внезапного исчезновения всех магов воды из портала стали появляться всяческие твари, пока наконец обстановка не накалилась еще сильнее. Из портала показался немаленький отряд орков, во главе с шаманом Ур-Шаком, которые принялись что-то копать в руинах. Раскопки одинаково заинтересовали и пиратов и бандитов, которые впрочем пока держались на расстоянии...